首頁(yè) > 由于中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)快速發(fā)展拉動(dòng)了對(duì)智能物流的需求，當(dāng)前中國(guó)智能物流行業(yè)正處于快速成長(zhǎng)階段，進(jìn)出口交易活躍。通過(guò)了解行業(yè)進(jìn)出口情況得出，中國(guó)智能物流行業(yè)產(chǎn)品的進(jìn)出口以中低端物流裝備為主，業(yè)內(nèi)高端機(jī)器尚未具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。隨著智能物流技術(shù)的突破，中國(guó)智能物流行業(yè)有望打破國(guó)際技術(shù)壟斷格局，邁上新臺(tái)階。
智能物流是利用集成智能化技術(shù)，使物流系統(tǒng)能模仿人的智能，具有思維，感知，學(xué)習(xí)，推理判斷和自行解決物流中某些問(wèn)題的能力。智能物流裝備是智能物流的基礎(chǔ)，是在自動(dòng)化基礎(chǔ)上集成感知傳感、信息化、人工智能等技術(shù)實(shí)現(xiàn)智能化。
智能物流裝備包括自動(dòng)化倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)、自動(dòng)化搬運(yùn)與輸送系統(tǒng)、自動(dòng)化分揀與揀選系統(tǒng)、自動(dòng)信息處理與控制系統(tǒng)等。代表性的產(chǎn)品有自動(dòng)導(dǎo)引車、穿車、堆垛機(jī)、輸送機(jī)、分揀機(jī)等。
由于中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)快速發(fā)展拉動(dòng)了對(duì)智能物流的需求，當(dāng)前中國(guó)智能物流行業(yè)正處于快速成長(zhǎng)階段，進(jìn)出口交易活躍。分析行業(yè)進(jìn)出口情況中國(guó)智能物流行業(yè)產(chǎn)品的進(jìn)出口主要為物流裝備的進(jìn)出口。
中國(guó)智能物流行業(yè)主要上市公司：東杰智能(300486)、佳順智能(834863)、機(jī)器人(300024)、怡亞通(002183)、中儲(chǔ)股份(600787)、諾力股份(603611)、飛力達(dá)(300240)、嘉誠(chéng)國(guó)際(603535)、天順股份(002800)、今天國(guó)際(300532)、德馬科技(688360)、音飛儲(chǔ)存(603066)、華鵬飛(300350)、蘭劍智能(688557)
本文核心數(shù)據(jù)：智能物流市場(chǎng)進(jìn)出口數(shù)據(jù)，智能物流行業(yè)技術(shù)專利數(shù)據(jù)
1、中國(guó)智能物流裝備進(jìn)出口總額先升后降，保持出超地位
根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018-2020年中國(guó)智能物流裝備進(jìn)出口總額先上升后下降，2020年中國(guó)智能物流裝備進(jìn)出口總額為22.54億美元，貿(mào)易順差為8.44億美元。2021年1-5月進(jìn)出口總額已達(dá)到10.78億美元，貿(mào)易順差5.55億美元，有望突破2020年交易量。
2、中國(guó)智能物流裝備進(jìn)口需求仍在，但受疫情影響銷量高位放緩
(1)2020年受疫情影響進(jìn)口規(guī)模有所下滑
根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018-2020年中國(guó)智能物流裝備進(jìn)口金額均在8億美元左右，其中2019年是近三年的最高值，達(dá)到8.25億美元，2020年中國(guó)智能物流裝備進(jìn)口金額為7.05億美元。2021年1-5月進(jìn)口金額達(dá)到2.62億美元，同比有所上升，主要系2020年疫情影響基數(shù)較小導(dǎo)致。
(2)進(jìn)口數(shù)量呈現(xiàn)逐年下降趨勢(shì)
進(jìn)口數(shù)量方面，2018-2020年中國(guó)智能物流裝備進(jìn)口數(shù)量逐年下降，2018年進(jìn)口臺(tái)數(shù)68749萬(wàn)臺(tái)，為近三年峰值，2019年下降至67413萬(wàn)臺(tái)，同比下降0.2%；2020年中國(guó)智能物流裝備進(jìn)口數(shù)量為62619臺(tái)，同比下降7.1%，降幅擴(kuò)大。
(3)德、日對(duì)華輸送產(chǎn)品規(guī)模位居前列
根據(jù)UN Comtrade數(shù)據(jù)對(duì)2018-2020年中國(guó)智能物流行業(yè)前十名進(jìn)口國(guó)匯總。由于2020年疫情影響，除芬蘭進(jìn)口規(guī)模與去年持平，其他國(guó)家均較2019年進(jìn)口金額有所下降。其中，德國(guó)連續(xù)三年位列第一，2020年對(duì)華進(jìn)口規(guī)模達(dá)到4.12億美元；日本位列第二，2020年進(jìn)口規(guī)模達(dá)到3.95億美元；韓國(guó)第三，達(dá)到1.66億美元。
(4)未來(lái)智能物流裝備進(jìn)口缺口仍存在
根據(jù)IFR發(fā)布的《全球機(jī)器人報(bào)告2020》數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人整體存量同比增長(zhǎng)21%，其中碼垛機(jī)器人年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到45%，保有量突破8.2萬(wàn)臺(tái)，當(dāng)前銷量高位放緩。綜合來(lái)看，物流行業(yè)中堆垛、搬運(yùn)屬于高強(qiáng)度、高風(fēng)險(xiǎn)工種，近年來(lái)碼垛機(jī)器人等相關(guān)工業(yè)物流設(shè)備的需求逐年擴(kuò)大，保有量的增長(zhǎng)速度快速增長(zhǎng)，隨著中國(guó)人口紅利的喪失，短期內(nèi)市場(chǎng)對(duì)于碼垛機(jī)器人的進(jìn)口需求仍會(huì)存在，未來(lái)智能物流進(jìn)口缺口仍在，但隨著裝機(jī)密度達(dá)到一定水平，進(jìn)口數(shù)量將繼續(xù)下降，。
3、 中國(guó)智能物流裝備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力弱
(1)2020年行業(yè)整體出口規(guī)模受疫情影響較大
根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018-2020年中國(guó)智能物流裝備出口金額均在16億美元左右，其中2019年是近三年的最高值，達(dá)到17.32億美元，2020年受疫情影響，中國(guó)智能物流裝備出口金額為15.49億美元，同比大幅下降10.6%。2021年1-5月出口額達(dá)到8.16，有望超過(guò)2020年恢復(fù)到正常出口水平。
(2)出口產(chǎn)品遭到壓價(jià)，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不足弊端顯露
根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018-2020年中國(guó)智能物流裝備出口數(shù)量逐年上升，2020年中國(guó)智能物流裝備出口數(shù)量為446728臺(tái)，同比增加20.8%，與行業(yè)出口金額變化趨勢(shì)相反。
從產(chǎn)品出口均價(jià)分析，2020年產(chǎn)品出口價(jià)格0.35萬(wàn)元/臺(tái)，下降明顯，調(diào)整匯率差后同比減少約22%，說(shuō)明中國(guó)智能物流裝備壓價(jià)現(xiàn)象嚴(yán)重。出現(xiàn)壓價(jià)的原因主要有兩方面：其一，中國(guó)智能物流裝備制造起步晚，核心技術(shù)尚未掌握，以中低端機(jī)器出口為主，在整體經(jīng)濟(jì)不景氣態(tài)勢(shì)下，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不足遭到國(guó)際廠商價(jià)格壓制。
(3)對(duì)德、日出口產(chǎn)品規(guī)模大，中國(guó)“以量取勝”
根據(jù)UN Comtrade數(shù)據(jù)對(duì)2018-2020年中國(guó)智能物流行業(yè)前十名出口國(guó)匯總?cè)缦拢捎?020年疫情影響，中國(guó)智慧物流行業(yè)出口普遍有所下降。其中，2020年中國(guó)對(duì)日本出口金額規(guī)模最大，達(dá)到5.87億美元，德國(guó)位列第二，金額達(dá)到5.15億美元。結(jié)合進(jìn)口國(guó)別金額與數(shù)量數(shù)據(jù)分析，中國(guó)“以量取勝”，在產(chǎn)品品質(zhì)方面仍有待提升。
4、進(jìn)出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)仍待優(yōu)化，核心技術(shù)亟待突破
(1)產(chǎn)品進(jìn)出口均價(jià)差額擴(kuò)大，出口產(chǎn)品議價(jià)能力弱
結(jié)合中國(guó)智能物流行業(yè)進(jìn)出口設(shè)備情況分析，中國(guó)智能物流出口設(shè)備平均單價(jià)遠(yuǎn)低于進(jìn)口單價(jià)設(shè)備，且進(jìn)出口均價(jià)差額呈現(xiàn)遞增態(tài)勢(shì)，表明當(dāng)前中國(guó)出口設(shè)備以低端機(jī)器為主，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力與產(chǎn)品議價(jià)能力均較弱，主要系行業(yè)開(kāi)發(fā)起步較晚，核心技術(shù)尚未突破，高端機(jī)器尚未具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。
預(yù)計(jì)未來(lái)行業(yè)仍將維持一段時(shí)間的“走量出口”態(tài)勢(shì)，隨著智能物流技術(shù)的突破，中國(guó)智能物流行業(yè)有望打破國(guó)際技術(shù)壟斷格局，邁上新臺(tái)階。
注：進(jìn)出口均價(jià)差額=進(jìn)口均價(jià)-出口均價(jià)
(2)AR技術(shù)賦能智能物流，行業(yè)著力自動(dòng)化升級(jí)
從企業(yè)布局與行業(yè)技術(shù)發(fā)展方向分析未來(lái)行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)路徑，中國(guó)智能物流產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)集中于立體倉(cāng)、系統(tǒng)集成、分揀設(shè)備制造等領(lǐng)域。結(jié)合中國(guó)智慧物流行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用數(shù)據(jù)，AR領(lǐng)域應(yīng)用技術(shù)最多，占比達(dá)到20.55%； 自動(dòng)識(shí)別領(lǐng)域位列第二，占比達(dá)到20.09%；驅(qū)動(dòng)輪領(lǐng)域位列第三，占比達(dá)到6.39%。貨物分揀識(shí)別與運(yùn)輸自動(dòng)化是行業(yè)技術(shù)的主要研究方向，中國(guó)智能物流行業(yè)正著力于自動(dòng)化升級(jí)提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。
更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)智能物流行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書撰寫等解決方案。
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（文章來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）
