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財聯(lián)社資訊獲悉，馬斯克表示，特斯拉很有可能在明年交付一些人形機器人“Optimus”。此前，有消息稱，特斯拉在其網(wǎng)站上發(fā)布一系列人形機器人新職位招聘信息，其中一條為特斯拉機器人高級系統(tǒng)工程師，其職責(zé)包括與硬件和軟件工程團隊密切合作。
一、除特斯拉外，近期Tier1也不斷推進機器人項目
2024年1月3日，三花智控公告未來產(chǎn)業(yè)中心項目投資計劃，計劃總投資不低于50億元，其中機器人機電執(zhí)行器和域控制器研發(fā)及生產(chǎn)基地項目計劃總投資不低于38億元。1月4日，拓普集,公告機器人電驅(qū)系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)基地項目，擬投資50億元人民幣，建設(shè)機器人核心部件生產(chǎn)基地。1月8日，拓普集團官方微信公眾號公布，機器人電驅(qū)系統(tǒng)生產(chǎn)線正式投產(chǎn)。
長江證券研報指出，特斯拉開始招聘產(chǎn)線工程師，Tier1逐步開啟機器人生產(chǎn)項目投資，產(chǎn)線開始跑通，均預(yù)示著人形機器人量產(chǎn)漸行漸近，預(yù)計2024年底，特斯拉人形機器人將有望進入量產(chǎn)階段。
二、隨著AI進步+政策催化+多方入局，人形機器人進入真正的0-1節(jié)點
國投證券認為，不同于2022年的純主題投資，2023年以來，隨著AI進步+政策催化+多方入局，行業(yè)發(fā)展加速，人形機器人進入真正的0-1節(jié)點，關(guān)注頭部企業(yè)量產(chǎn)節(jié)奏。2023年11月工信部發(fā)布的《人形機器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》中指出到2025年培育2-3家有全球影響力的生態(tài)型企業(yè)，人形機器人實現(xiàn)批量生產(chǎn)。結(jié)合特斯拉人形機器人多次視頻展示出的技術(shù)的快速迭代、性能的不斷優(yōu)化，預(yù)計當(dāng)前已進入機器人量產(chǎn)前夕關(guān)鍵技術(shù)定型階段，2024年有望進入小批量量產(chǎn)階段。從投資機會來看，我們建議關(guān)注兩個方向：1、機器人上游機加工設(shè)備（賣鏟人）：核心零部件上游機加工設(shè)備相關(guān)的磨床、刀具、繞線機等有望優(yōu)先受益；2、長期具備確定性的零部件（必不可少的硬件環(huán)節(jié)），電機、減速器、絲杠、傳感器。
三、相關(guān)上市公司：巨輪智能、漢威科技、申昊科技
巨輪智能在機器人核心部件的高精度RV減速器技術(shù)取得了重大突破，打破了國外制造技術(shù)的壟斷，各項技術(shù)指標(biāo)達到國際先進水平。公司RV減速器已實現(xiàn)對外銷售，進入產(chǎn)業(yè)化階段。
漢威科技的柔性傳感器可以應(yīng)用于柔性壓力、溫濕度等感知、反饋及手套、織物、蒙皮等多個場景，未來不排除用于人形機器人領(lǐng)域。
申昊科技關(guān)注到人形機器人發(fā)展趨勢，并將運用原有在機器人領(lǐng)域的基礎(chǔ)積累進行相關(guān)探索。
