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財聯社資訊獲悉，馬斯克表示，特斯拉很有可能在明年交付一些人形機器人“Optimus”。此前，有消息稱，特斯拉在其網站上發布一系列人形機器人新職位招聘信息，其中一條為特斯拉機器人高級系統工程師，其職責包括與硬件和軟件工程團隊密切合作。
一、除特斯拉外，近期Tier1也不斷推進機器人項目
2024年1月3日，三花智控公告未來產業中心項目投資計劃，計劃總投資不低于50億元，其中機器人機電執行器和域控制器研發及生產基地項目計劃總投資不低于38億元。1月4日，拓普集,公告機器人電驅系統研發生產基地項目，擬投資50億元人民幣，建設機器人核心部件生產基地。1月8日，拓普集團官方微信公眾號公布，機器人電驅系統生產線正式投產。
長江證券研報指出，特斯拉開始招聘產線工程師，Tier1逐步開啟機器人生產項目投資，產線開始跑通，均預示著人形機器人量產漸行漸近，預計2024年底，特斯拉人形機器人將有望進入量產階段。
二、隨著AI進步+政策催化+多方入局，人形機器人進入真正的0-1節點
國投證券認為，不同于2022年的純主題投資，2023年以來，隨著AI進步+政策催化+多方入局，行業發展加速，人形機器人進入真正的0-1節點，關注頭部企業量產節奏。2023年11月工信部發布的《人形機器人創新發展指導意見》中指出到2025年培育2-3家有全球影響力的生態型企業，人形機器人實現批量生產。結合特斯拉人形機器人多次視頻展示出的技術的快速迭代、性能的不斷優化，預計當前已進入機器人量產前夕關鍵技術定型階段，2024年有望進入小批量量產階段。從投資機會來看，我們建議關注兩個方向：1、機器人上游機加工設備（賣鏟人）：核心零部件上游機加工設備相關的磨床、刀具、繞線機等有望優先受益；2、長期具備確定性的零部件（必不可少的硬件環節），電機、減速器、絲杠、傳感器。
三、相關上市公司：巨輪智能、漢威科技、申昊科技
巨輪智能在機器人核心部件的高精度RV減速器技術取得了重大突破，打破了國外制造技術的壟斷，各項技術指標達到國際先進水平。公司RV減速器已實現對外銷售，進入產業化階段。
漢威科技的柔性傳感器可以應用于柔性壓力、溫濕度等感知、反饋及手套、織物、蒙皮等多個場景，未來不排除用于人形機器人領域。
申昊科技關注到人形機器人發展趨勢，并將運用原有在機器人領域的基礎積累進行相關探索。
