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近日，中國汽車零部件變速器行龍頭企業浙江萬里揚股份有限公司（以下簡稱“萬里揚”）在半年報中透露，公司組建了專業的技術研發團隊，重點開發諧波減速器和行星減速器產品。目前已完成樣機試制工作，進入產品性能測試階段，后續將充分發揮多年來打造的齒輪工藝設計和精密制造能力，大力發展機器人減速器業務，形成公司新的業務增長點。
作為我國最大的自主變速器供應商，萬里揚成立于1996年，前身是金華市清華實業有限公司。其產品覆蓋了乘用車變速器、商用車變速器、新能源驅動傳動系統以及齒軸、殼蓋等汽車零部件，為奇瑞汽車、吉利汽車、北汽福田、東風汽車等國內主流品牌汽車提供配套服務，產品產銷量、市場占有率均居行業前列。
實力如此強悍，從汽車零部件領域殺入減速器行業，萬里揚是如何考慮的？
人形機器人浪潮推動諧波減速器快速發展
隨著特斯拉人型機器人的產業化推進、ChatGPT等AI技術加速，人工交互及人工智能成為一大趨勢。人形機器人作為“具身智能”最理想載體，站在多重產業共振的交匯點，有望引領未來產業變革。
為了實現人形機器人2萬美金/臺的平價目標，產業化過程中離不開國產硬件供應鏈的支持。人形機器人這些靈活、精準的動作需要依靠不同的關節運轉配合來實現，而關節的靈活運轉則不可避免精密傳動部件的“幫助”。根據華泰證券研究所的研究報告顯示，特斯拉的人形機器人全身約有40個關節，由旋轉執行器、線性執行器、靈巧手共同構建，關節總成本約為41萬元，僅諧波減速器就占比約10%。
相比其他傳動部件，諧波減速器作為一款具有高傳動比、小體積、輕重量等特點，更適合應用在機器人關節模塊中。在發展日益飛快的機器人行業中，諧波減速器的高價值性顯而易見，人形機器人的火熱，將給諧波減速器帶來巨大機會。
就諧波減速器行業整體情況，受益于政策和主要下游行業的驅動，行業迎來快速發展時期，國內從事諧波減速器的研發和生產的廠商有所增加，技術水平有所提高，產品系列逐漸豐富，并已成功突破了國際品牌在國內市場的壟斷。國產自主品牌通過與國內機器人生產商達成合作，在國內市場已經占據了一定的市場份額。
國產替代如火如荼，國內企業優勢在于性價比和服務
諧波減速器技術壁壘較高，在基礎材料、設計、加工工藝、加工設備等方面均具有較強護城河。作為技術密集型行業，先進入者依靠其工藝技術和加工經驗等具備先發優勢。
日本哈默納科在創立的50年時間里，在產品、技術方面持續投入和積累，實現了技術的不斷突破，并鑄造了行業高壁壘。從當前國際市場格局來分析，全球大部分市場份額仍被日本企業占據。
但需要說明的是，我國諧波減速器行業發展較日本推遲近50年，當前市場格局并不代表未來發展方向，掌握核心技術，才是未來諧波減速器領域“頭把交椅”競爭的關鍵。
據MIR數據，受益下游工業機器人等行業高景氣，國內諧波和RV減速器銷量已由2019年的54.3萬臺增長至22年的126.3萬臺，期間CAGR為32.5%，預計23-25年將繼續以16.8%的CAGR增長超過200萬臺。結構性看，工業機器人為減速器第一大應用領域，2022年占比為79.7%。
產品性價比和服務目前是國產諧波減速器的主要優勢。從產品類型來看，國產諧波減速器目前已涌現如綠的諧波、來福等優質廠商，僅綠的諧波已達到25%的市場份額。
得益于綠的諧波、雙環傳動等龍頭的帶動，近年來國內減速器市場國產化率持續提升，已基本可以實現國產替代。自綠的諧波率先打破國際品牌對諧波減速器的壟斷并實現規模化生產以來，國內其他企業也處于快速追趕的狀態，國產品牌在國內市場的占有率也在持續拓展。
結語與未來
隨著人形機器人概念的火熱，業內業外不少企業都在積極布局減速器和機器人領域，并重點關注人形機器人市場的發展機遇。可以預見的是，這些入局者憑借其強勁的產品力以及深厚的客戶基礎，將給予國內諧波減速器市場更良性的發展環境與強大的發展信心。
